CURSO CPA-20

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Seções do curso

Seção 1

Módulo 01 - Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado

Comece aqui – Material de Estudos CPA-20

Informações sobre o exame

Cronograma CPA-20 em 30 dias

Sistema Financeiro Nacional (SFN)

Conselho Monetário Nacional (CMN)

Política Monetária (Compulsório, Redesconto e Open Market)

Banco Central do Brasil (BACEN)

Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC)

ANBIMA e Código de Certificação Continuada

Bancos Múltiplos (BC, BI)

Corretoras e Distribuidoras de títulos e valores mobiliários (CTVM e DTVM)

Investidores Qualificados e Profissionais

Dica do Professor

Exercícios de Fixação – Módulo 01 – CPA-20 - I

Exercícios de Fixação - Módulo 01 - CPA-20 - II

Exercícios de Fixação – Módulo 01 – CPA-20 – III

Seção 2

Módulo 02 - Compliance Legal ética e análise do perfil do investidor

Introdução a Lavagem de Dinheiro (PLDFT)

Prevenção e Procedimentos de LD-FT e Avaliação interna de risco

COAF e registro das operações

Combate à lavagem de dinheiro e indícios do crime

Resolução CVM n° 50

Crimes contra o Mercado de Capitais - Spoofing e Layering

Manipulação de Benchmark - Insider primário e secundário

Front Running e Omissão Imprópria

Código de distribuição de produtos de investimentos

Análise do perfil do investidor (suitability)

Private - Conta e Ordem - Middle - Corporate

Finanças pessoais

Finanças comportamentais (disponibilidade, representatividade e ancoragem)

Efeitos de estruturação e aversão a perda

Conceitos de ASG (Ambiental, Social e Governança)

Exercícios de Fixação – Módulo 02 – CPA-20 - I

Exercícios de Fixação - Módulo 02 - CPA-20 - II

Exercícios de Fixação – Módulo 02 – CPA-20 – III

Exercícios de Fixação – Módulo 02 – CPA-20 – IV

Exercícios de Fixação - Módulo 02 - CPA-20 - V

Seção 3

Módulo 03 - Princípios básicos de Economia e Finanças

Introdução à economia

COPOM - Operações compromissadas - Políticas monetárias

Índice Mercado Anbima e Taxa Referencial

Dívida pública e política fiscal

Mercado Cambial

Balanço de Pagamentos

Taxa de juros real e nominal - Juros simples e compostos

Fluxo de Pagamentos

Custo Médio Ponderado de Capital (WACC)

Conceitos de rentabilidade

Exercícios de fixação – Módulo 03 – CPA-20 - I

Exercícios de fixação - Módulo 03 - CPA-20 - II

Exercícios de Fixação – Módulo 03– CPA-20 – III

Seção 4

Módulo 04 - Instrumentos de Renda Variável Renda Fixa e Derivativos

Introdução a renda variável (mercado de ações)

Direitos dos Acionistas

Bolsa de valores e mercado de balcão

Assembleia de acionistas - Informações gerais

Grupamento (Inplit) e Desdobramento (Split)

Análise Técnica e Fundamentalista - Múltiplos

Fluxos de caixa (FCO, FCI, FCF)

ADR e BDR (recibos de ações)

Níveis de Governança Corporativa

Imposto de Renda em Ações

Aluguel de Ações (BTC)

Instrumentos de renda fixa

Título Público Federal (TPF)

Certificado de depósito bancário (CDB)

Letra Financeira (LF)

CPR - Cédula do produtor rural

Caderneta de Poupança

Fundo Garantidor de Crédito (FGC)

Introdução ao Mercado de Derivativos

Mercado a Termo

NDF - non deriverable forward

Mercado de Swap

Mercado de Opções

Certificado de Operações Estruturadas (COE)

Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) e Sistemas de Liquidação e Custódia (SELIC e B3)

Etapas do underwriting e seus participantes

Documentos das ofertas - Rito de Registro - Oferta publica de aquisição

Código de ofertas públicas

Exercícios de Fixação – Módulo 04 – CPA-20 – I

Exercícios de Fixação – Módulo 04 – CPA-20 – II

Exercícios de Fixação – Módulo 04 – CPA-20 – III

Exercícios de Fixação – Módulo 04 – CPA-20 – IV

Seção 5

Módulo 05 - Fundos de Investimento

Constituição de fundos e classes de cotas

Características das cotas

Marcação a mercado e na curva - Cota de abertura e de fechamento

Emissão - Subscrição e Integralização de cotas

Resgate e amortização de cotas

Distribuição de cotas

Regulamento dos fundos

Divulgação de informações - Fatos relevantes e demonstrações contábeis

Assembleia de cotistas

Prestadores de serviços de um fundo e suas obrigações

Remuneração dos fundos

Classes de fundos

Encargos dos fundos

Patrimônio líquido negativo

Fundos de Renda Fixa (curto prazo, referenciado, simples e dívida externa)

Fundo de Investimento em Ações

Fundo Cambial, Multimercado e Fundo de Cotas

Fundos de infraestrutura

Fundos destinados a garantia de locação imobiliária

Clubes de Investimentos

Fundos de Índice (ETF) e Offshore

Fundos Imobiliários (FII)

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)

Fundo de Investimento em Participações (FIP) - Private Equity

Imposto de Renda e IOF em Fundos de Investimentos

Exposição a risco de capital

Código ANBIMA de Administração de recursos de terceiros

Exercícios de Fixação – Módulo 05 – CPA-20 – I

Exercícios de Fixação – Módulo 05 – CPA-20 – II

Exercícios de Fixação – Módulo 05 – CPA-20 – III

Exercícios de Fixação – Módulo 05 – CPA-20 – IV

Exercícios de Fixação - Módulo 05 - CPA-20 - V

Seção 6

Módulo 06 - Previdência Complementar Aberta - PGBL e VGBL

Previdência Social

Previdência Complementar

FIE, PGBL e VGBL

Imposto de renda - Tabela progressiva e regressiva

Exercícios de Fixação – Módulo 06 – CPA-20 - I

Exercícios de Fixação - Módulo 06 - CPA-20 - II

Exercícios de Fixação – Módulo 06 – CPA-20 – III

Seção 7

Módulo 07 - Mensuração e Gestão de Performance e Risco

Introdução a Estatística (média, moda e mediana)

Medidas de dispersão (variância e desvio-padrão)

Medidas de associação (covariância, correlação e coef. de determinação)

Distribuição Normal (Gaussiana)

Risco de ativos e Coeficiente Beta

Índice de Sharpe e Treynor

Duration de Macaulay e duration modificada

Imunização da Carteira

Risco de liquidez e risco de crédito

Risco-país (EMBI+)

Gestão de risco de uma carteira

Tracking Error e Erro Quadrático Médio

Exercícios de Fixação – Módulo 07 – CPA-20 - I

Exercícios de Fixação - Módulo 07 - CPA-20 - II

Exercícios de Fixação – Módulo 07 – CPA-20 – III

Seção 8

Simulados CPA-20

Simulado 01 - CPA-20

Simulado 02 - CPA-20

Simulado 03 - CPA-20

Simulado 04 - CPA-20

Simulado 05 - CPA-20

Simulado 06 - CPA-20

Simulado 07 - CPA-20

Simulado 08 - CPA-20

Simulado 09 - CPA-20

5 dicas essenciais antes da prova!

PROVA FINAL CPA-20

Seção 9

Tópicos EXTRAS

BÔNUS: EBOOK + CUPOM

Bate-papo com funcionário de banco

Módulo 01 - Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado

Conselho Monetário Nacional (CMN)

Observação importante: “A medida provisória n° 1.158, de 12 de janeiro de 2023 alterou a composição do CMN conforme o texto a seguir: I – Ministro de Estado da Fazenda, que o presidirá; II – Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento; e III – Presidente do Banco Central do Brasil”. A lei que rege a composição atual do CMN é a Lei n° 14.600 de 2023.

Observação importante 2: na tabela de competências do CMN na parte em que está escrito “baixar normas que regulem as operações de câmbio, inclusive swaps, fixando limites, taxas, prazos e outras condições” foi revogada. Essa competência agora é do Banco Central.

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